第三章　全球能源中长期展望综述

一、主要机构对全球中长期能源发展趋势的研判

（一）一次能源总量仍将持续增长，但增速明显放缓

关于世界能源需求总量的展望，各机构判断总体方向一致，认为未来世界能源需求总量仍将保持继续增长态势，但增长速度将明显放缓。其中，据国际能源署（IEA）发布的《World Energy Outlook 2017》报告，展望2040年，全球能源需求将增长30%，量上相当于目前中国和印度能源消费量之和。IEA按照新政策情景、当前政策情景和可持续发展情景三种情景进行了预测，新政策情景下，2025年、2030年、2040年世界一次能源需求总量分别为15182百万吨油当量、16011百万吨油当量、17584百万吨油当量；当前政策情景下，2025年、2030年、2040年世界一次能源需求总量分别为15690百万吨油当量、16891百万吨油当量、19299百万吨油当量；可持续发展情景下，2025年、2030年、2040年世界一次能源需求总量分别为13921百万吨油当量、13836百万吨油当量、14084百万吨油当量。从复合年均增长率看，新政策情景、当前政策情景和可持续发展情景下，2016—2040年世界一次能源需求复合年均增长率分别为1.0%、1.4%和0.1%。（见表3-1）

据《BP Energy Outlook 2017》报告，2035年世界一次能源消费将达到17157百万吨油当量，相对于2015年消费13147百万吨油当量，增长31%，2015—2035年年均增长率为1.3%，而1995—2015年年均增长率为2.2%。显然，世界能源消费增速将相对放缓。据《BP Energy Outlook 2018》报告，渐进转型情景下，2040年世界一次能源消费量将达到17983百万吨油当量，从变化量看，2016—2040年年均增长35%，远低于1990—2016年的63%；从年均增长率看，2016—2040年年均增长1.3%，低于1990—2016年的1.9%。据埃克森美孚发布的《2017 Outlook for Energy：A View to 2040》报告，2025年和2040年世界一次能源需求总量分别达到15977百万吨油当量和17640百万吨油当量，2015—2025年年均增长率1.2%，2015—2040年年均增长0.9%，2025—2040年年均增长0.7%。（见表3-2）

（二）一次能源结构持续优化，清洁能源地位大幅提升

展望2030年，尽管世界能源向绿色低碳、清洁无碳化方向转型发展是大势所趋，但从各机构对2030年世界一次能源消费结构预测情况看，2030年石油仍将是第一大能源消费品种，并且各机构预测石油占一次能源消费总量的30%左右，预测值相对较低的是中国国网能源研究院（SGERI）和国际能源署（IEA），两家机构的预测值分别是24.2%和28.6%。另外，随着非化石能源替代化石能源，作为重要过渡能源的天然气替代煤炭，煤炭占比有所下降，天然气占比提升。（见图3-1）

展望2035年和2040年，对比分析BP集团、埃克森美孚（XOM）、国际能源署（IEA）和美国能源信息署（EIA）四家机构预测数据，无论是基本情景、参考情景、渐进转型情景，还是新政策情景、可持续发展情景，尽管各机构预测数据迥异，但共同的结论是石油仍然是单一品种的第一大消费能源，天然气占一次能源消费总量的比重为25%左右，非化石能源占比超过20%。尤其需要强调的是，IEA预测，如果维持当前政策不变，当前政策情景下，2040年世界煤炭消费占比将高达26%，仅次于石油占比的28%。由此足见，全球迫切需要加大能源绿色低碳转型力度。（见表3-3）

另外，据国网能源研究院发布的《全球能源分析与展望》（2017）报告，全球石油需求受电动汽车、轨道交通、电气化铁路等交通工具快速发展影响，2030年前后达到峰值，石油在全球一次能源需求中的比重在2050年将降到20%；全球煤炭需求在2025年后脱离峰值平台期进入下行通道，2050年在全球一次能源结构中占比仅约16%。天然气需求在2035年前持续增长，之后将平缓下降。同样据国网能源研究院预测，高需求情景下，2020年、2030年、2040年和2050年非化石能源占一次能源的比重分别为25%、34%、50%和73%；高能效情景下，2020年、2030年、2040年和2050年非化石能源占一次能源的比重分别为25%、33%、49%和72%；自主减排情景下，2020年、2030年、2040年和2050年非化石能源占一次能源的比重分别为25%、32%、39%和49%；总体而言，2030年左右，全球非化石能源由增量替代转为存量替代。

（三）终端用能领域座次分明，交通用能将有所收缩

按主要终端用能领域划分，工业、交通和建筑是三个最主要的能源消耗部门，国际能源署（IEA）按当前政策情景、新政策情景、可持续发展情景对2025年、2030年和2040年进行了预测，预测数据显示，工业领域仍将是最主要的能源消耗部门，上述三个情景下能源消耗占比都在30%以上，并呈增长趋势；建筑领域是第二大终端用能部门，在当前政策情景和新政策情景下，建筑领域能源消耗总量稳中略有上升，维持在30%的占比水平，而可持续发展情景下，则有一定起伏，2025年、2030年和2040年用能占比分别为28.6%、27.8%和28.7%。对交通领域而言，汽车电动化快速发展，交通能源替代是大势所趋，IEA预测，在可持续发展情景下，交通部门用能无论是总量，还是占比都将下降，呈收缩态势。（见表3-4、表3-5）

据《BP Energy Outlook 2017》报告，展望2040年，建筑能耗将占全球能源增长的1/3，尽管建筑领域天然气消费也有所增长，但电力将提供几乎所有建筑能源消费的增长。另外，BP预计，交通用能增长也将放缓，一方面，发展中经济体的日益繁荣导致交通用能需求增长，但其对能源需求影响大部分被效率提升所抵消，包括收紧的车辆效率标准；另一方面，随着禁售燃油车计划实施，在乘用车总量大幅增长的情况下，电动汽车数量也将增加（渐进转型情景下，到2040年乘用车总量接近翻倍至20亿辆，其中电动汽车超过3亿辆），但共享出行和自动驾驶带来出行革命，将部分抵消交通液体燃料需求增长。BP给出了一种极端情景，假设全球从2040年起禁售所有传统汽车（内燃机汽车），每天将会减少约1000万桶的石油需求。尽管减少量很大，但也只占目前石油需求量的10%，也就意味着2040年的石油需求仍将高于目前的水平。（见表3-6）

（四）化石能源价格趋势不尽相同，油气看涨煤炭趋稳

国际能源署（IEA）按照新政策情景、当前政策情景和可持续发展情景三种情景，预测了中长期化石能源价格。以2016年实际价格为基准，新政策情景下，2025年、2030年、2035年和2040年原油价格分别为83美元／桶、94美元／桶、103美元／桶和111美元／桶；当前政策情景下，2025年和2040年原油价格分别为97美元／桶和136美元／桶；可持续发展情景下，2025年和2040年原油价格分别为72美元／桶和64美元／桶。另外，IEA基于不同三种情景预测了美国、欧盟、日本和中国的天然气及动力煤价格，总体上，天然气价格将趋于上涨，煤炭价格趋于相对平稳。（见表3-7）

另外，美国能源信息署（EIA）对中长期原油价格进行了预测，在其发布的《国际能源展望（2017）》报告中，分别按高油价、参考情景和低油价三种情景进行了展望分析。参考情景下，2040年布伦特原油价格达到109美元／桶，液体燃料占世界能源消费的比重为31%；高油价情景下，2040年布伦特原油价格达到229美元／桶，液体燃料占世界能源消费的比重为28%；低油价情景下，2040年布伦特原油价格达到43美元／桶，液体燃料占世界能源消费的比重为32%。不难发现，三种油价情景下，未来液体燃料在整个能源消费中的比重受油价的影响相对较小。