一、能源消费加速反弹,呈现“电气双快、煤炭回暖、石油稳增”特点
(一)延续2017年反弹趋势,2018年能源消费较快增长,预计增速比上年提高0.4个百分点
宏观经济自2016年底企稳回升后,进入比较稳定的发展阶段,截至2018年二季度我国GDP连续12个季度同比增速稳定在6.7%~6.9%。宏观经济发挥强韧性,连续两年带动能源消费快速反弹。全国能源消费总量增速从2016年的同比增长1.4%提高到2017年的3.0%,能源消费年增量止跌回升、重新回到1亿吨标准煤以上。进入2018年以来,受宏观经济、极端天气、环保政策等因素综合影响,能源和电力消费延续2017年快速反弹势头,增速进一步提高。根据国家统计局数据,前三季度全国能源消费总量同比增长3.4%,同比上年增长0.4个百分点。笔者估计,全年能源消费总量有望达到46.2亿吨标准煤左右,比上年增加约1.3亿吨标准煤(图4-1),继2013年经济进入新常态后,连续两年新增超过1亿吨标准煤,同比增速达到3%。同时,节能降耗工作扎实推进。经初步核算,前三季度全国单位GDP能耗同比下降3.1%,预计全年单位GDP能耗同比下降3.4%。
图4-1 能源消费总量增长(2010—2018)
(二)主要能源品种消费全面增长,呈现“电气双快、煤炭回暖、石油稳增”特点
电力消费超预期快速增长,增速反弹至近七年来最高。根据中国电力企业联合会(1)数据,前三季度全社会用电量51061亿千瓦时,同比增加4173亿千瓦时,已超过去年全年增量。笔者估计,2018年全社会用电量有望达到6.8万亿千瓦时,提前两年达到十三五电力规划2020年电力需求区间下限值。用电量增速比去年加快约1个百分点,同比增长7.5%左右,高出2018年初中电联5.5%的预期值约2个百分点。其中,四大高耗能行业用电比重有望比上年同期下降约0.5个百分点,三产和居民生活合计用电比重稳步提高约1个百分点。电能替代促进终端部门用能结构持续优化,拉动用电量增长约2.6个百分点。新兴产业和装备制造业用电增速持续高于制造业用电增速,前三季度高技术及装备制造业用电量同比增长11.1%,高出制造业增速约3.6个百分点,显示出新旧动能转换正在持续稳步推进。
天然气消费受宏观经济持续平稳发展、“煤改气”持续推进、储气库注气需求旺盛等因素影响,延续去年爆发式增长势头,今年以来呈现“淡季不淡、旺季更旺”的特点。预计2018年天然气消费继续保持两位数高速增长,表观消费量有望达到2770~2800亿立方米,增加370~400亿立方米,继上一年增加350亿立方米后再创历史新高,同比增长16.0%左右。除化工用气小幅下降外,城市燃气、工业燃料和发电用气增速均保持两位数高速增长。
图4-2 全社会用电量增长(2010—2018)
煤炭消费延续2017年趋势持续回暖,除建材行业外,电力、钢铁、化工等主要用煤行业煤炭消费量均实现增长,散煤消费量进一步大幅减少。发电用煤是2018年煤炭消费增长的主要拉动力。1-8月,电力行业累计消耗煤炭14.3亿吨、同比增加超过1亿吨、增长7.9%,电力行业占煤炭消费比重进一步上升至54.4%、比上年同期增加2.5个百分点。预计全年煤炭消费增量将达到1.2亿吨。
相对其他能源品种而言,石油消费基本保持稳定增长。根据国家统计局数据,前三季度,石油表观消费量同比增长约3.4%,增速与上年同期持平。成品油消费维持中低速增长,其中,汽油消费小幅增长,柴油消费保持平稳,煤油消费快速增长。按发改委口径,2018年全年成品油表观消费约3.27亿吨,同比增长5.9%,与2017年基本持平。
(三)2018年下半年宏观经济调整压力增加,能源消费增长出现放缓
2018年下半年以来经济运行稳中有变,下行压力加大。第三季度GDP同比增长6.5%,比第二季度回落0.2个百分点,调整到近10年来的低位。2018年11月规模以上企业利润同比下降1.8%,较10月同比增长3.6%明显下滑。受此影响,部分能源品种消费增速放缓。2018年前三季度全社会用电量同比增长高达8.9%,但10月、11月下滑至6.7%、6.3%,华东等部分地区用电量出现较大幅度下降,凸显出这些发达地区已出现经济下行趋势。